ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей
За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6-6,15%.
«Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», — заявила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA(RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.
Материал представлен ПАО «Промсвязьбанк»
Последнее обновление 28 июня 2020 в 16:45
Предложить свою новость
- МКБ запускает акцию «Время возможностей» с отсрочкой первого платежа до двух месяцевВ рамках предложения можно получить до 3 млн рублей наличными по ставке от 10,9%. Срок кредитования от 6…
- ПСБ поддерживает экономику Удмуртской РеспубликиИнвестиционный день форума «Промышленность и государственно-частное партнерство» был посвящен презентации возможностей Удмуртии в сфере промышленности и ГЧП-проектам. Мероприятие…
- В Роскачестве обновили рекомендации по выбору шашлыкаТак, при выборе шашлыка, упакованного на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, в Роскачестве рекомендуют прежде всего выбирать известный завод-изготовитель.…
- Организация досугаГеоргий Василевич, директор Музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» С марта у нас нет посетителей, но есть очень много работы,…